La fiche contact : ce que Swimlane conserve et comment elle reste à jour

Chaque personne avec qui vous échangez sur LinkedIn devient un contact dans Swimlane, sans saisie : vos conversations synchronisées et vos imports créent les fiches. Voici ce que contient une fiche, d'où viennent ses informations et comment elle reste à jour.

Ouvrir un contact

Cliquez sur une ligne dans n'importe quel tableau de contacts (une liste, Tous les leads, une vue de la boîte de réception comme Tous les membres) ou sur une carte d'un pipeline. La fiche s'ouvre en plein écran.
Si vous l'avez ouverte depuis un tableau, les flèches en haut passent au contact précédent ou suivant de ce tableau, avec un compteur du type « 3 sur 40 ».
Appuyez sur ⌘K ou Ctrl+K et tapez un nom pour ouvrir directement un contact. Les contacts archivés n'apparaissent pas dans cette recherche.

Ce que montre la fiche

Sur ordinateur, la fiche compte trois zones. Sur téléphone, le même contenu est réparti dans les onglets Profil, Messages, Activité et Info.

Colonne de gauche : le profil LinkedIn

Photo, nom, titre et localisation.
Voir le profil LinkedIn, et Envoyer une demande de connexion si vous n'êtes pas encore en relation.
Abonnés et Connexion : ce second chiffre est votre degré de relation avec la personne (1°, 2° ou 3°).
Entreprise : logo, nom de l'entreprise et poste, avec un lien vers la page de l'entreprise sur LinkedIn.
Enrichir via LinkedIn, le bouton d'actualisation décrit plus bas.
Interaction, suivi de l'ancienneté de votre dernière interaction, et Informations de profil (la section Infos) quand LinkedIn en fournit une.

Au centre : la conversation avec cette personne. Si le profil n'a jamais été synchronisé, vous voyez « Le profil du contact doit être synchronisé avec LinkedIn pour pouvoir utiliser la messagerie » et un bouton Enrichir via LinkedIn à la place.

Panneau de droite : deux onglets

Info : Actions rapides (étape de pipeline, rappels, archivage), Analyse Swimlane (résumé, prochaine étape recommandée, étape de pipeline suggérée, et le niveau ICP du contact pour chaque audience de campagne qui l'a évalué), Source (les listes auxquelles il appartient), Notes, Tags et Campagnes.
Activité : la chronologie décrite plus loin.

Comment la fiche reste à jour

Les champs du profil (nom, titre, photo, localisation, entreprise, poste, nombre d'abonnés) viennent de LinkedIn. Vous ne pouvez pas les modifier à la main. Swimlane les réécrit chaque fois qu'il relit la personne sur LinkedIn :

Quand vos conversations se synchronisent, le nom, le titre, la photo et le degré de relation de chaque interlocuteur sont mis à jour.
Quand un import retrouve une personne que vous avez déjà, la fiche existante est mise à jour au lieu d'être dupliquée.
Quand vous cliquez sur Enrichir via LinkedIn, Swimlane programme une actualisation complète du profil, visible dans le panneau File d'attente en bas de la navigation. Elle réécrit le nom, le titre, la localisation, la photo, la section Infos, le nombre d'abonnés, l'entreprise et le poste actuels, ainsi que votre statut et votre degré de relation.

À propos du bouton d'actualisation :

Chaque actualisation consomme une unité de votre quota quotidien de récupération de profils (80 par jour au maximum, ou moins si vous l'avez réduit dans Paramètres → Limites d'import & d'automatisation). Survolez le bouton pour voir combien vous en avez utilisé aujourd'hui.
Une fois le quota atteint, l'actualisation est refusée jusqu'à sa réinitialisation.
Après un clic, le bouton reste désactivé pendant 5 minutes, avec un compte à rebours.

Degré de relation et invitations acceptées

Le degré affiché est le vôtre : chaque coéquipier voit son propre degré avec la même personne. Swimlane le met à jour chaque fois qu'il le lit sur LinkedIn (actualisation du profil, synchronisation de conversation, import, invitation reçue acceptée).

Quand une personne que vous avez invitée devient une relation de 1er degré, Swimlane enregistre la date d'acceptation. Cette date n'est pas affichée comme un champ de la fiche : elle ajoute une entrée de connexion dans la chronologie Activité, compte comme invitation acceptée pour la campagne qui l'a envoyée et apparaît dans l'e-mail récapitulatif d'équipe.

La chronologie Activité

L'onglet Activité liste vos dernières interactions avec la personne, de la plus récente à la plus ancienne (les dix dernières entrées) :

Visites de profil (« … a visité votre profil »), enregistrées quand Swimlane importe les visiteurs de votre profil. Une entrée au plus par personne tous les 30 jours.
Conversations (« Conversation avec … »), une entrée par jour où des messages ont été échangés.
Nouvelles relations, quand la personne devient une relation de 1er degré.
Clics sur un lien (« … a cliqué sur votre lien »), avec l'adresse, quand elle clique sur un lien suivi que vous lui avez envoyé.

Ce qui est partagé avec votre équipe

Partagé avec tout votre espace de travail : le contact et ses données de profil, les Notes, les Tags, les listes et l'état archivé.
Propre à vous : votre degré de relation, la chronologie Activité, l'Analyse Swimlane, vos rappels et vos pipelines.

Ce que la fiche ne fait pas

Elle ne permet pas de modifier les champs du profil à la main : actualisez-les avec Enrichir via LinkedIn.
Elle n'a pas de bouton de suppression. Voir Ajouter, modifier et archiver des contacts.
Elle n'affiche pas les publications LinkedIn de la personne.