Le récapitulatif d'équipe : résumé quotidien et rapport hebdomadaire

Le récapitulatif d'équipe est un e-mail qui raconte à toute l'équipe ce qui s'est passé : qui a envoyé des invitations, qui les a vues acceptées, comment se portent les campagnes et où en sont les contacts dans vos pipelines. Il existe en deux versions, un Résumé quotidien et un Rapport hebdomadaire, que vous activez séparément.

Avant de commencer

Vous devez être Propriétaire de l'organisation pour modifier ces réglages ou envoyer un test.

Activer ou désactiver le récapitulatif

Cliquez sur Paramètres en bas de la barre latérale gauche.
Dans le groupe Équipe / Multi-comptes, ouvrez Paramètres d'équipe.
Dans la carte Notifications, activez ou désactivez Résumé quotidien et/ou Rapport hebdomadaire.
Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Pour une nouvelle organisation, le Rapport hebdomadaire est activé et le Résumé quotidien désactivé.

Quand il est envoyé

Résumé quotidien : chaque jour à 7 h 00 UTC. Il couvre la veille, de minuit à minuit UTC.
Rapport hebdomadaire : chaque lundi à 7 h 00 UTC. Il couvre les sept jours précédents.
Le champ Fuseau horaire par défaut des Paramètres d'équipe ne modifie pas ces horaires.
Tous les membres de l'organisation le reçoivent, chacun dans la langue de son propre compte.
S'il ne s'est rien passé sur la période (aucune activité des membres ni des campagnes), l'e-mail n'est pas envoyé.

Ce que contient l'e-mail

Total de l'équipe : cinq chiffres pour toute l'équipe sur la période :

invitations acceptées
invitations envoyées
messages envoyés
contacts importés
profils analysés

Campagnes (seulement si une campagne a eu de l'activité) : le taux d'acceptation et le taux de réponse globaux, puis jusqu'à six campagnes, chacune avec les invitations envoyées, les invitations acceptées et leur taux, les messages envoyés, les réponses et leur taux. Le taux d'acceptation correspond aux acceptations divisées par les envois ; le taux de réponse, aux réponses divisées par les messages envoyés.

Pipelines : pour chaque pipeline partagé avec l'équipe, le nombre de contacts dans chaque étape au moment où l'e-mail est préparé. Les étapes vides n'y figurent pas, pas plus que les pipelines privés. Les pipelines créés dans l'application sont privés à leur créateur : cette partie n'apparaît donc qu'une fois un pipeline partagé avec l'équipe via l'API publique (voir Référence de l'API publique Swimlane).

Par membre : une carte par membre ayant eu de l'activité sur la période, avec les mêmes cinq chiffres, triée par invitations acceptées puis par messages envoyés. Sous Nouvelles connexions, la carte liste les personnes qui ont accepté les invitations de ce membre (nom et titre), jusqu'à 12, suivies de « + N contacts » pour les autres.

Envoyer un test

Dans Paramètres d'équipe, sous Résumé quotidien ou Rapport hebdomadaire, cliquez sur Envoyer un test.
Lisez l'avertissement : « Tous les membres de l'équipe recevront cet email de test. »
Cliquez sur Envoyer à toute l'équipe.

Le test couvre la même période que l'e-mail réel (la veille pour la version quotidienne, les sept derniers jours pour l'hebdomadaire). Il part toujours, même si l'équipe n'a eu aucune activité : les chiffres sont alors à zéro. La confirmation indique à combien de membres il est envoyé.

Bon à savoir

Messages envoyés compte les messages envoyés via Swimlane, depuis la boîte de réception comme depuis les campagnes. Les messages envoyés directement sur LinkedIn ne sont pas comptés.
Invitations acceptées compte les personnes dont Swimlane a enregistré l'acceptation pendant la période.
Le récapitulatif n'est pas un tableau de bord en direct : la partie pipelines est une photo à l'instant T, et les autres chiffres ne couvrent que la période de l'e-mail.
L'e-mail ne montre ni les conversations, ni les réponses par membre, ni aucun score de contact.
Impossible de l'envoyer à une partie seulement des membres, ou à une adresse extérieure à l'équipe.

Dépannage

« Échec de l'enregistrement des paramètres d'équipe. » ou « Échec de l'envoi de l'email de test. » : seuls les propriétaires peuvent faire cela. Demandez à un propriétaire.
Personne n'a reçu le résumé de ce matin : vérifiez que l'interrupteur est activé et enregistré, et que l'équipe ou une campagne a eu de l'activité sur la période. Une période vide n'envoie rien.