Créer un pipeline et ses étapes

Un pipeline est un tableau en colonnes, appelées étapes. Chaque carte de contact se trouve dans une étape, et vous déplacez les cartes de gauche à droite à mesure que la relation avance. Cet article explique comment créer un pipeline, organiser ses étapes et marquer celles qui clôturent une affaire.

Créer un pipeline

1. Ouvrez Pipelines dans la navigation principale.
2. Si vous n'avez encore aucun pipeline, cliquez sur Create your first pipeline. Sinon, dans la barre latérale, sous Manage, cliquez sur Create a pipeline.
3. Dans Créer un pipeline, cliquez sur le bouton smiley si vous voulez associer un emoji au pipeline, puis saisissez son nom.
4. Cliquez sur Créer le pipeline.

Un nouveau pipeline contient quatre étapes : Cold, Connected, Engaged et Closed. Closed est déjà marquée comme colonne terminée. Renommez-les, réorganisez-les ou supprimez-les selon votre façon de vendre.

Vous pouvez aussi créer un pipeline depuis une fiche contact : dans Actions rapides, ouvrez le sélecteur de pipeline et choisissez Créer un nouveau pipeline.

Ajouter et organiser les étapes

• Ajouter une étape : cliquez sur Add stage en haut à droite du tableau, saisissez un Nom dans Nouvelle étape et cliquez sur Create. Faites ensuite glisser la colonne à l'endroit voulu.
• Réorganiser les étapes : faites glisser une colonne par son en-tête. Sur écran tactile, appuyez longuement avant de faire glisser.
• Renommer une étape : cliquez sur … dans l'en-tête de colonne, choisissez Rename, saisissez le nom et cliquez sur Sauvegarder.
• Changer sa couleur : … → Color, puis choisissez une couleur.
• Supprimer une étape : … → Supprimer, puis confirmez. Les contacts de cette étape sont retirés du pipeline, mais restent dans votre espace de travail.

Le même menu … contient Send connection request et Send message, qui s'appliquent à tous les contacts de la colonne (voir Inviter ou écrire à toute une colonne de pipeline).

Marquer une étape comme terminée ou abandonnée

1. Cliquez sur … dans l'en-tête de la colonne.
2. Ouvrez Type de colonne et choisissez Standard, Terminé ou Abandonné.

Une colonne terminée ou abandonnée affiche une icône à côté de son nom. Survolez-la pour lire ce qu'elle signifie.

Ce que cela change : les contacts d'une colonne terminée ou abandonnée ne sont plus suggérés dans la liste Personnes avec qui interagir du tableau de bord. Les affaires gagnées ou perdues cessent donc d'y réapparaître.

Ce que cela ne change pas : les contacts ne sont pas archivés, ils restent dans leurs listes et dans la boîte de réception, et les campagnes dans lesquelles ils sont inscrits continuent. Pour sortir quelqu'un de l'automatisation, archivez-le.

Renommer ou supprimer un pipeline

Dans la barre latérale Pipelines, survolez le pipeline et cliquez sur … :

• Rename ouvre Rename pipeline. Modifiez le Nom et cliquez sur Sauvegarder.
• Delete demande une confirmation et ne peut pas être annulé. Le pipeline et ses étapes sont supprimés ; les contacts restent dans votre espace de travail.

Bon à savoir

• Les pipelines sont personnels. Un pipeline que vous créez n'est visible que par vous. Chaque coéquipier construit ses propres tableaux, et un même contact peut figurer dans votre pipeline et dans celui d'un coéquipier.
• Un seul de vos pipelines à la fois. Un contact occupe une étape dans l'un de vos pipelines. L'ajouter à un autre de vos pipelines le retire du précédent.
• Vous pouvez créer autant de pipelines que nécessaire. L'emoji se choisit à la création du pipeline.
• Chaque pipeline apparaît aussi dans la barre latérale de la boîte de réception, sous Pipelines, sous forme de tableau de ses contacts avec actions groupées et Export CSV. L'icône à côté de son nom ouvre le tableau en colonnes.
• Le groupe Campagnes de la barre latérale Pipelines affiche un tableau en lecture seule pour chaque campagne lancée, avec une colonne par étape de la campagne. On ne peut pas y déplacer de cartes.
• Un pipeline ne déplace jamais les cartes tout seul. Voir Faire avancer vos contacts dans un pipeline et Bonnes pratiques : concevoir les étapes d'un pipeline pour la vente sur LinkedIn.