Programmer des rappels de relance

Un rappel est une note datée rattachée à un contact : « Envoyer la proposition », « Demander comment s'est passé le pilote ». Le jour venu, il apparaît dans vos vues de suivi pour qu'aucune relance ne passe à la trappe.

Créer un rappel

Depuis la fiche contact

1. Ouvrez le contact et allez dans Info → Actions rapides.
2. Cliquez sur Créer un nouveau rappel. Si le contact a déjà des rappels en cours, le bouton affiche Voir les rappels (n) : cliquez dessus, puis sur Créer un nouveau rappel sous la liste.
3. Dans Nouveau rappel, écrivez ce que vous devez faire et choisissez une date (aujourd'hui ou plus tard).
4. Cliquez sur Enregistrer le rappel.

Depuis un tableau

Dans les tableaux de la boîte de réception, la colonne Rappel affiche une cloche sur chaque ligne. Survolez une ligne sans rappel pour la voir apparaître, ou repérez le nombre de rappels en cours sur la cloche. Cliquez dessus pour ouvrir les rappels du contact et en créer un.

Depuis l'Analyse Swimlane

Quand l'Analyse Swimlane d'un contact propose une Prochaine étape recommandée avec une date, cliquez sur Recevoir un rappel. Swimlane crée le rappel à cette date, avec la formulation suggérée, sans ouvrir de formulaire. Le bouton est ensuite remplacé par « Vous recevrez un rappel ».

Suivre vos rappels

La vue Rappels. Dans la barre latérale de la boîte de réception, ouvrez Mon Réseau → Rappels. Elle liste les contacts qui ont des rappels, triés par date, avec quatre onglets :

• Tous : tous les rappels.
• A faire : les rappels datés d'aujourd'hui ou d'avant, pas encore terminés.
• À venir : les rappels datés d'après aujourd'hui, pas encore terminés.
• Terminés : les rappels que vous avez cochés.

La colonne Rappel affiche la date et le texte du premier rappel de chaque contact dans l'onglet en cours. Cliquez sur une ligne pour ouvrir le contact et agir.

Le tableau de bord. Le bloc Rappels affiche d'abord ce qui est dû, puis ce qui arrive. Utilisez Marquer comme terminé ou Supprimer directement depuis ce bloc. Un rappel marqué comme terminé reste visible une journée, puis disparaît du bloc.

Terminer, rouvrir ou supprimer un rappel

Dans la liste des rappels d'un contact (via Voir les rappels ou la cloche) :

• Cliquez sur la coche pour Marquer comme terminé. Cliquez à nouveau pour Marquer comme non terminé.
• Cliquez sur la croix pour Supprimer le rappel.

Les rappels terminés apparaissent barrés.

Bon à savoir

• Une date, pas d'heure. Un rappel porte sur un jour, sans horaire.
• Personnel. Vos rappels ne sont visibles que par vous, même sur des contacts partagés avec votre équipe.
• Uniquement dans l'application. Swimlane n'envoie ni e-mail ni notification push quand un rappel arrive à échéance. Consultez A faire ou votre tableau de bord en début de journée.
• La conversation ne remonte pas. Un rappel échu ne fait pas remonter la conversation en tête de Messagerie. Travaillez plutôt depuis la vue Rappels.
• Le nombre affiché à côté de Rappels dans la barre latérale compte les contacts qui ont au moins un rappel.
• Associez rappels et étapes de pipeline : chaque carte d'une étape active devrait avoir un prochain rappel. Voir Bonnes pratiques : concevoir les étapes d'un pipeline pour la vente sur LinkedIn.