Programmer un rappel sur une conversation

Un rappel fait revenir une conversation vers vous le jour de votre choix : une relance, un document promis, un appel à confirmer. Programmez-le pendant que l'échange est encore frais dans votre esprit.

Programmer un rappel depuis une conversation ouverte

1. Ouvrez la conversation depuis Boîte de réception → Messagerie.
2. Dans le panneau de droite, onglet Info, repérez Actions rapides.
3. Cliquez sur Créer un nouveau rappel. Si vous avez déjà des rappels en attente pour ce contact, le bouton indique Voir les rappels suivi de leur nombre : cliquez dessus, puis sur Créer un nouveau rappel dans la fenêtre qui s'ouvre.
4. Dans la fenêtre Nouveau rappel, écrivez ce que vous devez faire, par exemple Envoyer l'étude de cas ou Demander si le budget est validé.
5. Cliquez sur Pick a date et choisissez le jour.
6. Cliquez sur Enregistrer le rappel.

Autres façons d'en programmer un

• Depuis la liste des conversations : survolez une ligne de la Messagerie et cliquez sur l'icône cloche dans la colonne Rappel. La fenêtre Rappels liste les rappels du contact. Cliquez sur Créer un nouveau rappel.
• Depuis l'analyse IA : dans Analyse Swimlane, cliquez sur Recevoir un rappel sous la prochaine étape recommandée. Le rappel est créé immédiatement à la date suggérée (voir Comprendre l'analyse IA d'un contact).

Où les rappels réapparaissent

• Boîte de réception → Mon Réseau → Rappels. Tous les contacts qui ont un rappel, triés par date. La colonne Rappel affiche la date la plus proche et ce qu'il faut faire. Filtrez avec les onglets :
  • Tous : tous les rappels
  • A faire : dus aujourd'hui ou avant, et pas encore terminés
  • À venir : prévus après aujourd'hui
  • Terminés : les rappels que vous avez cochés
• Le tableau de bord. La section Rappels liste ce qu'il reste à faire : d'abord les rappels en retard, en rouge, puis ceux à venir. Les rappels terminés restent visibles, barrés, pendant 24 heures. Cliquez sur un rappel pour ouvrir le contact, ou survolez-le pour Marquer comme terminé ou Supprimer.
• La liste des conversations. Dans la Messagerie et les autres pages de la boîte de réception, l'icône cloche indique le nombre de rappels en attente d'un contact.
• La fiche du contact. Les Actions rapides affichent Voir les rappels avec le nombre de rappels en attente.

Terminer ou supprimer un rappel

Ouvrez la fenêtre Rappels (icône cloche dans la liste, ou Voir les rappels dans Actions rapides) :

• cliquez sur l'icône coche pour marquer un rappel comme terminé. Cliquez à nouveau pour le marquer comme non terminé.
• cliquez sur l'icône × pour le supprimer.

Sur le tableau de bord, survolez le rappel et choisissez Marquer comme terminé ou Supprimer.

Bon à savoir

• Une date, pas une heure. Un rappel porte sur un jour. Vous pouvez choisir aujourd'hui ou une date ultérieure, pas une date passée.
• Ni email ni notification push. Un rappel ne vous envoie rien. Il s'affiche aux endroits listés plus haut : intégrez la page Rappels ou le tableau de bord à votre routine (voir Bonnes pratiques : garder sa boîte de réception sous contrôle au quotidien).
• Un rappel ne se modifie pas. Pour changer la date ou le texte, supprimez-le et créez-en un nouveau.
• Les rappels sont personnels. Les membres de votre équipe ne voient pas les vôtres, même sur un contact partagé.
• Les rappels terminés disparaissent de la fenêtre Rappels du contact au bout d'un jour, mais restent dans l'onglet Terminés de la page Rappels.
• Ils aident l'IA. Vos rappels en attente sur un contact sont transmis au brouillon IA comme vos objectifs : la réponse suggérée va dans le même sens.
• Les contacts archivés gardent leurs rappels. Ils apparaissent toujours sur la page Rappels.