Organiser vos contacts avec des tags

Les tags sont des étiquettes libres que vous posez sur vos contacts : un secteur, l'événement où vous vous êtes rencontrés, « A répondu », « Partenaire ». Un contact peut porter autant de tags que vous le souhaitez, et les tags sont partagés avec tout votre espace de travail.

Ajouter un tag à un contact

1. Ouvrez le contact et repérez Tags dans l'onglet Info.
2. Cliquez sur Ajouter un tag (ou sur + si le contact a déjà des tags).
3. Tapez un nom. Choisissez un tag existant dans les suggestions, ou Créer "…" pour en créer un nouveau. Vous pouvez ajouter plusieurs tags avant de valider.
4. Cliquez sur Ajouter.

Pour retirer un tag d'un contact, cliquez sur le × du tag.

Vous pouvez aussi taguer sans ouvrir la fiche :

• Dans les tableaux de liste, survolez la cellule Tags d'une ligne et cliquez sur +. Chaque tag s'affiche dans sa couleur, avec un × pour le retirer.
• Dans les vues de la boîte de réception, les tags apparaissent sous forme de pastilles colorées dans la colonne Tags. Survolez une pastille pour voir le nom du tag et le retirer ; cliquez sur + pour en ajouter un.

Taguer plusieurs contacts d'un coup

1. Cochez les contacts dans n'importe quel tableau (la case de l'en-tête sélectionne tous les contacts affichés).
2. Ouvrez Bulk Actions et choisissez Add tags.
3. Choisissez ou créez les tags, puis cliquez sur Assign. Les tags déjà présents sur les contacts sont conservés.

Remove tags fonctionne de la même façon, mais n'accepte que des tags existants. Validez avec Remove.

Parcourir les contacts par tag

La barre latérale de la boîte de réception comporte un groupe Tags :

• Sans tag liste tous les contacts non archivés qui n'ont encore aucun tag. Pratique pour trier après un import.
• En dessous, chaque tag ouvre les contacts qui le portent, avec la recherche, les actions groupées et Export CSV habituels.

Renommer, recolorer ou supprimer un tag

Dans la barre latérale de la boîte de réception, survolez un tag et cliquez sur … :

• Renommer ouvre Renommer le tag. Saisissez le nouveau nom et cliquez sur Renommer. Tous les contacts qui portent le tag affichent le nouveau nom.
• La grille de couleurs en bas du menu change la couleur du tag. Les nouveaux tags reçoivent une couleur aléatoire. Vous pouvez aussi faire un clic droit sur un tag dans une fiche pour changer sa couleur.
• Supprimer demande une confirmation : « Ce tag sera définitivement retiré de tous les contacts. »

Où les tags servent

• Filtres de liste : A un tag réduit une liste à un ou plusieurs tags (voir Filtrer une liste et enregistrer la vue).
• Audiences de campagne : le filtre Tags (all required) ne garde que les contacts qui portent tous les tags sélectionnés.
• Étapes de campagne : Ajouter un tag et Retirer un tag étiquettent les contacts au fil de la séquence. Un tag qui n'existe pas encore est créé automatiquement.

Bon à savoir

• Un tag n'existe que tant qu'au moins un contact le porte. Retirez-le de son dernier contact et il disparaît de la barre latérale et des suggestions.
• Les tags sont partagés : un tag que vous créez est visible par vos coéquipiers, et le renommer ou le supprimer touche aussi leurs contacts.
• Convenez d'une convention de nommage courte avec votre équipe avant que les tags ne se multiplient. Voir Bonnes pratiques : listes, tags ou pipelines, que choisir ?