Faire avancer vos contacts dans un pipeline

Swimlane ne déplace jamais une carte à votre place : c'est vous qui décidez quand une relation avance. Cet article présente toutes les façons de placer un contact dans une étape, du glisser-déposer à l'étape suggérée par l'Analyse Swimlane.

Glisser-déposer sur le tableau

1. Ouvrez Pipelines et choisissez un pipeline dans la barre latérale.
2. Faites glisser une carte vers une autre colonne : elle se place en haut de cette colonne.
3. Faites glisser une carte vers le haut ou le bas dans sa colonne pour changer son ordre.

Sur écran tactile, appuyez longuement sur une carte avant de la faire glisser : un simple balayage continue de faire défiler le tableau. Cliquez sur une carte pour ouvrir la fiche du contact.

Ajouter un contact depuis une colonne

1. En bas d'une colonne, cliquez sur Add a contact.
2. Tapez un nom ou un e-mail dans Search contacts.... Les cinq correspondances mises à jour le plus récemment s'affichent.
3. Cliquez sur le contact. S'il se trouvait dans une autre étape de vos pipelines, il est déplacé ici.

Depuis la fiche contact

1. Ouvrez le contact et allez dans Info → Actions rapides.
2. Cliquez sur Ajouter au pipeline et choisissez un pipeline : le contact est placé dans sa première étape.
3. Choisissez une autre étape dans le second sélecteur si besoin.

Les sélecteurs proposent aussi Créer un nouveau pipeline et Créer une nouvelle étape. Pour sortir le contact du pipeline, ouvrez le sélecteur de pipeline et choisissez Retirer du pipeline.

Dans les tableaux de la boîte de réception, la colonne Pipeline de chaque ligne contient les deux mêmes sélecteurs : vous changez d'étape sans ouvrir la fiche.

Plusieurs contacts d'un coup

1. Cochez les contacts dans une liste ou une vue de la boîte de réception.
2. Ouvrez Bulk Actions et choisissez Assign to pipeline stage.
3. Choisissez le Pipeline, puis la Stage, et cliquez sur Assign.

Pour déplacer tout un groupe qui partage un tag, ouvrez ce tag dans la barre latérale de la boîte de réception, cochez la case de l'en-tête, puis assignez-les en une fois.

Accepter l'étape suggérée par Swimlane

La section Analyse Swimlane de l'onglet Info peut suggérer une étape.

1. Ouvrez le contact.
2. Sous Pipeline suggéré, lisez le pipeline et l'étape proposés (« Pipeline → Étape »).
3. Cliquez sur Déplacer pour l'appliquer. Si le contact y est déjà, vous voyez Déjà à ce stade à la place.

Comment fonctionne la suggestion :

• Swimlane lit votre conversation et vos interactions avec la personne, et choisit parmi les étapes de vos pipelines.
• Il ne propose une étape que lorsque la conversation la justifie clairement, et privilégie l'étape la plus précoce qui convient. Un échange à sens unique ou tout juste entamé correspond à une étape précoce.
• Une analyse demande plus de deux messages ou plus de deux interactions. D'ici là, la section indique que l'analyse n'est pas encore disponible.
• L'analyse est générée la première fois que vous ouvrez un contact qui n'en a pas, puis actualisée automatiquement après de nouvelles interactions dès qu'elle date de plus de 7 jours. L'icône d'actualisation à côté du titre de la section la relance immédiatement.
• Rien ne bouge tant que vous n'avez pas cliqué sur Déplacer.

Ce qui ne déplace jamais une carte

• Une réponse, une invitation acceptée ou un clic sur un lien ne change pas l'étape.
• Les campagnes n'ont pas d'étape « déplacer dans le pipeline ». Une solution pratique : dans votre campagne, utilisez une condition A répondu au message suivie d'une étape Ajouter un tag, puis assignez en masse tous les contacts qui portent ce tag à la bonne étape, comme décrit plus haut.

Bon à savoir

• Un contact occupe une étape dans un seul de vos pipelines à la fois. Le déplacer vers un autre de vos pipelines le retire du précédent.
• Les pipelines sont personnels : déplacer une carte ne change rien au tableau d'un coéquipier.
• La barre latérale de la boîte de réception liste vos pipelines sous Pipelines. Chacun ouvre un tableau de ses contacts, dont la colonne Pipeline indique l'étape actuelle.