Fusionner les contacts en double

Swimlane conserve un seul contact par identité LinkedIn : les doublons sont donc rares. Quand deux fiches existent malgré tout pour la même personne, Swimlane peut les fusionner, automatiquement lors de l'actualisation d'un profil ou à la demande sur tout votre espace de travail.

Pourquoi les doublons sont rares

Quand une conversation, un import ou une invitation reçue amène une personne déjà présente dans votre espace de travail, Swimlane met à jour le contact existant au lieu d'en créer un nouveau. Votre espace de travail ne peut pas contenir deux contacts avec le même identifiant LinkedIn.

Quand un doublon peut apparaître

LinkedIn identifie une personne de plusieurs façons : l'adresse publique de son profil et un identifiant interne. Un doublon peut apparaître quand la même personne est arrivée dans Swimlane par ces deux chemins. Le cas typique : un import CSV, qui ne connaît que l'adresse publique du profil, pour une personne dont la fiche vient d'une conversation synchronisée, qui porte l'identifiant interne de LinkedIn.

Fusion automatique lors de l'actualisation

Quand vous actualisez un profil avec Enrichir via LinkedIn (sur la fiche contact ou via Bulk Actions), Swimlane lit tous les identifiants LinkedIn de la personne. Si une autre fiche de votre espace de travail possède déjà l'un d'eux, elle est fusionnée dans le contact que vous avez actualisé, qui est conservé.

Après un import CSV, actualiser les contacts importés est donc le moyen le plus simple d'éliminer les doublons.

Fusionner les doublons de tout l'espace de travail

1. Ouvrez n'importe quel tableau de contacts, par exemple Tous les leads sur la page Listes.
2. Cochez au moins un contact pour faire apparaître Bulk Actions. La sélection elle-même n'a pas d'importance.
3. Choisissez Deduplicate.
4. Lisez la confirmation et validez. Un message indique ensuite combien de contacts ont été traités, fusionnés et supprimés.

Ce que fait une fusion

• Swimlane recherche les contacts qui partagent un identifiant LinkedIn, dans tout votre espace de travail, y compris les contacts suivis par vos coéquipiers.
• La fiche la plus ancienne est conservée. Ses champs vides sont complétés à partir du doublon : nom, e-mail, téléphone, titre, localisation, photo, site web, biographie, entreprise, poste, nombre d'abonnés et identifiants LinkedIn.
• L'activité, les positions dans les pipelines et les rappels du doublon sont rattachés à la fiche conservée. Si les deux fiches étaient dans le même pipeline, la position de la fiche conservée l'emporte.
• Le doublon est ensuite supprimé.

Avant de lancer la fusion

• Elle est irréversible. Impossible de séparer à nouveau un contact fusionné.
• Vérifiez notes, tags et listes. Ils ne sont pas repris depuis le doublon supprimé. Copiez toute note à conserver, et vérifiez après la fusion les tags et les listes du contact conservé.
• Aucun champ n'est écrasé. Quand les deux fiches ont une valeur, celle de la fiche conservée reste.
• Elle concerne tout l'espace de travail. Prévenez votre équipe avant de la lancer, puisqu'elle touche aussi les contacts sur lesquels ils travaillent.