Comment une équipe partage contacts, listes et pipelines

Quand plusieurs personnes travaillent dans la même organisation Swimlane, certaines choses sont partagées par tous, d'autres appartiennent à chaque compte LinkedIn, d'autres encore restent personnelles. Savoir ce qui relève de quoi évite que deux commerciaux écrivent au même prospect sans le savoir.

Partagé avec toute l'équipe

Les contacts. Chaque contact appartient à l'organisation. Tous les leads, dans Listes, affiche tous les contacts de l'équipe. Un profil LinkedIn n'existe qu'une fois par organisation : si deux membres importent la même personne, ils travaillent sur le même contact.
Les notes. Le champ Notes d'un contact est une note unique et partagée : tout le monde peut la lire et la modifier.
Les tags. Un tag posé sur un contact est visible par tous.
L'archivage et la suppression. Archiver ou supprimer un contact le fait pour toute l'équipe.
Les listes. Chaque membre voit toutes les listes. Sur ordinateur, la colonne Propriétaire indique qui a créé chaque liste. N'importe quel membre peut modifier ou supprimer n'importe quelle liste.
L'adéquation ICP. Les niveaux d'adéquation calculés pour l'audience d'une campagne sont visibles par l'équipe.
Les campagnes d'un contact. La section Campagnes d'un contact affiche toutes les campagnes de l'organisation dans lesquelles il est inscrit, y compris celles d'un coéquipier (nom et statut, sans indiquer qui la gère).

Propre à chaque compte LinkedIn

Ces informations viennent de votre propre compte LinkedIn. Vous voyez les vôtres, vos coéquipiers les leurs, et personne ne voit celles d'un autre membre :

les conversations et les messages (la boîte de réception est personnelle, il n'existe pas de boîte d'équipe) ;
le degré de connexion, les invitations envoyées et acceptées ;
le dernier message échangé et l'analyse IA de la conversation ;
les pages d'invitations envoyées et reçues.

Swimlane n'indique pas qu'un coéquipier est déjà connecté à un contact ou en conversation avec lui. Appuyez-vous sur les signaux partagés : une note, un tag ou la section Campagnes du contact (voir Bonnes pratiques : répartir la prospection LinkedIn dans une équipe commerciale).

Personnel à chaque membre

Les campagnes. La page Campagnes ne liste que vos propres campagnes. Une campagne envoie toujours depuis le compte LinkedIn du membre qui l'a créée et consomme ses limites quotidiennes.
Les pipelines créés dans l'application sont privés à leur créateur.
Les rappels et le calendrier.
Les modèles de messages et les vues enregistrées des listes.
Les imports récurrents. Ils tournent sur le compte LinkedIn du membre qui les a configurés.
Les limites quotidiennes (Limites d'import & d'automatisation) et les Heures de bureau virtuelles. Les limites ne sont jamais mises en commun : chaque membre a les siennes.
Les webhooks et les tokens API.

Partager un pipeline avec l'équipe

Les pipelines créés dans l'application sont privés. Un pipeline ne devient partagé que si sa visibilité passe à team via l'API publique (voir Référence de l'API publique Swimlane). Tous les membres le voient alors et peuvent le modifier, et le récapitulatif d'équipe indique combien de contacts se trouvent dans chacune de ses étapes.

Ce que cela change au quotidien

Deux campagnes peuvent cibler la même personne. Swimlane empêche d'inscrire deux fois un contact dans la même campagne, pas dans les campagnes de membres différents. Séparez vos listes sources (voir l'article de bonnes pratiques).
La note sert de « je m'en occupe ». Les conversations étant privées, écrivez dans la note partagée ou ajoutez un tag quand vous commencez à échanger avec quelqu'un.
Retirer un membre conserve les données partagées. Les contacts et les listes restent ; ses pipelines privés et ses campagnes ne sont plus visibles par personne (voir Inviter des coéquipiers et gérer les rôles).
Le récapitulatif montre qui a fait quoi. L'e-mail de récapitulatif d'équipe liste, par membre, les invitations envoyées et acceptées, avec le nom des personnes qui ont accepté (voir Le récapitulatif d'équipe : résumé quotidien et rapport hebdomadaire).