Filtrer une liste et enregistrer la vue

Chaque page de liste dispose d'une barre de filtres pour réduire la liste aux contacts sur lesquels vous voulez travailler, puis enregistrer cette combinaison sous forme de vue réutilisable en un clic.

Filtrer une liste

1. Ouvrez Listes dans la navigation principale, puis cliquez sur une liste (ou sur Tous les leads pour voir tous vos contacts).
2. Dans la barre latérale, sous Filtres, cliquez sur le nom d'un filtre pour le déplier.
3. Cochez une ou plusieurs valeurs : le tableau se met à jour à chaque clic.
4. Combinez autant de filtres que nécessaire. Réinitialiser (n), à côté de Filtres, les efface tous.

Les filtres disponibles :

• Ajouté à un Pipeline : le nom de vos pipelines, ou No pour les contacts qui ne sont dans aucun.
• A un tag : le nom des tags, ou No pour les contacts sans tag.
• Relation / Conversation : Yes pour les contacts avec qui vous êtes en relation sur LinkedIn, No pour les autres.
• Source email, Numéro de téléphone, Compte LinkedIn : Yes ou No selon que le contact a une adresse e-mail, un numéro de téléphone ou un profil LinkedIn.
• Langue : la langue détectée pour le contact.
• Poste : l'intitulé du poste dans son entreprise actuelle.
• Nombre de connexions : un curseur minimum–maximum sur le chiffre affiché dans la colonne Connexions.
• Titre du profil : le titre LinkedIn.
• Localisation : tapez une ville ou une région, choisissez une suggestion, puis réglez la Distance (de 5 à 500 km, 50 km par défaut).
• Nom de l'entreprise : l'entreprise actuelle du contact. C'est ainsi que vous retrouvez tous les contacts d'un même compte.

Comment les filtres se combinent

• Les valeurs cochées dans un même filtre sont des alternatives : un contact correspond s'il possède l'une d'elles.
• Des filtres différents s'additionnent : un contact doit correspondre à chaque filtre actif.
• Les options proviennent des contacts de la liste affichée : vous ne voyez que les valeurs qui y existent. Au-delà de cinq valeurs, un champ de recherche apparaît dans le filtre.
• Quand Localisation est actif, les contacts dont la localisation n'a pas pu être placée sur une carte sont exclus.

Le champ Rechercher par nom, au-dessus des filtres, affine encore le tableau. Il cherche dans le prénom, le nom, l'e-mail, le titre, la localisation et l'entreprise.

Enregistrer la vue

Dès qu'un filtre est actif, un bloc Saved views apparaît en haut de la barre latérale.

1. Réglez vos filtres.
2. Sous Saved views, cliquez sur Save view.
3. Saisissez un nom dans View name et cliquez sur Sauvegarder.

La vue apparaît alors dans le bloc, sur toutes les pages de liste.

Utiliser et entretenir vos vues

• Appliquer une vue : cliquez sur son nom. Un point plein signale la vue active.
• Modifier une vue : pendant qu'une vue est active, ajustez les filtres. Update view apparaît : cliquez dessus pour remplacer les filtres enregistrés.
• Renommer ou supprimer : survolez une vue, cliquez sur …, puis sur Rename ou Supprimer.

Bon à savoir

• Une vue enregistre uniquement les filtres, pas le texte saisi dans le champ de recherche. Appliquer une vue conserve votre recherche en cours.
• Les vues vous appartiennent : vos coéquipiers ne les voient pas, et vous pouvez les appliquer sur n'importe quelle liste, Tous les leads compris.
• Les filtres sont conservés dans l'adresse de la page : un favori ou le bouton retour du navigateur les restaure.
• Une vue enregistrée n'est pas une liste : une campagne ne peut pas s'en servir comme audience. Pour agir sur le résultat, cochez la case de l'en-tête pour sélectionner tous les contacts affichés, puis utilisez Bulk Actions, par exemple Add tags, et ciblez ce tag dans les filtres d'audience de la campagne.
• Export CSV, en haut du tableau, télécharge exactement les contacts affichés après filtrage (voir Exporter vos contacts en CSV).
• Les listes n'ont ni filtre ICP ni filtre par date de connexion. Le seuil ICP se règle dans l'étape d'audience de la campagne.