Créer et gérer des listes

Une liste regroupe des contacts sur lesquels vous voulez travailler ensemble : le résultat d'un import, un segment cible, l'audience d'une campagne. Les listes sont partagées avec tout votre espace de travail. Cet article explique comment créer, ouvrir, renommer et supprimer une liste, et comment les contacts passent de l'une à l'autre.

La page Listes

Ouvrez Listes dans la navigation principale. La page Listes de leads affiche :

• Une barre d'usage avec Imports quotidiens (contacts importés aujourd'hui par rapport à votre limite), LinkedIn Profile Syncs (profils récupérés aujourd'hui), Total des listes, et un compte à rebours quand l'une de ces limites est atteinte.
• Une première ligne, Tous les leads, qui ouvre tous les contacts de votre espace de travail, qu'ils soient dans une liste ou non.
• Une ligne par liste, avec son Propriétaire (la personne qui l'a créée), ses Membres, sa Source (la façon dont elle a été alimentée), les Doublons (membres qui appartiennent aussi à une autre liste), la Date et le Statut. Les listes alimentées par un import récurrent portent un badge dédié.
• Un filtre de statut et un champ Rechercher par nom en haut à droite.

Créer une liste

Les listes naissent en général d'un import : Nouvel import alimente une liste existante ou en crée une nouvelle. Un import CSV, par exemple, crée la liste que vous nommez dans List name (voir Ajouter, modifier et archiver des contacts).

Vous pouvez aussi créer une liste depuis le sélecteur utilisé pour déplacer des contacts :

1. Dans n'importe quel tableau de contacts, cochez les contacts à placer dans la nouvelle liste.
2. Ouvrez Bulk Actions et choisissez Move to list.
3. Ouvrez le sélecteur et choisissez Créer une nouvelle liste.
4. Saisissez un Nom et, si vous le souhaitez, une Description, puis cliquez sur Create.
5. Sélectionnez la nouvelle liste et cliquez sur Move.

Lisez l'avertissement sur Move to list ci-dessous avant l'étape 5 : les contacts sélectionnés quittent leurs autres listes.

Ouvrir, renommer ou supprimer une liste

• Ouvrir : cliquez sur la ligne de la liste. La barre latérale affiche son nom et sa description, Saved views, un champ de recherche et les Filtres (voir Filtrer une liste et enregistrer la vue). La dernière colonne du tableau, Other list(s), indique les autres listes de chaque contact. Dans Tous les leads, cette colonne s'appelle List(s).
• Renommer ou décrire : cliquez sur le menu ⋮ en bout de ligne, choisissez Modifier, changez le Nom ou la Description, puis cliquez sur Sauvegarder.
• Supprimer : menu ⋮ → Supprimer. La liste disparaît immédiatement, sans demande de confirmation. Ses contacts restent dans votre espace de travail (toujours visibles dans Tous les leads et dans leurs autres listes), et l'import récurrent qui alimentait la liste est arrêté.

Un contact dans plusieurs listes

Un contact peut appartenir à plusieurs listes. Cela arrive naturellement : quand un import retrouve une personne déjà présente dans votre espace de travail, il ajoute sa liste à celles de la personne au lieu de la déplacer. La section Source de la fiche contact affiche toutes les listes du contact, chacune avec un lien.

Déplacer des contacts entre listes

Dans une liste ou n'importe quel tableau de contacts, cochez les cases (la case de l'en-tête sélectionne tous les contacts affichés), puis ouvrez Bulk Actions (n) :

• Move to list place les contacts sélectionnés dans la liste choisie et les retire de toutes leurs autres listes. L'application ne propose pas d'action « ajouter aussi à cette liste » : utilisez-la seulement si vous voulez vraiment déplacer ces personnes.
• Les autres actions (Archive, Assign to pipeline stage, Enrich with LinkedIn, Send connection request, Add tags, Remove tags, Deduplicate) sont décrites dans Agir sur plusieurs contacts à la fois.

Bon à savoir

• Les listes sont partagées avec tous les membres de votre espace de travail.
• Membres ne compte pas les contacts archivés, mais ceux-ci restent visibles dans le tableau de la liste.
• L'application ne permet pas de retirer un contact d'une seule liste. L'API publique permet d'ajouter un contact à une liste, ou de l'en retirer, sans toucher aux autres (voir Référence de l'API publique Swimlane).
• L'audience d'une campagne peut partir d'une liste. Les contacts ajoutés à cette liste après le lancement sont inscrits au fil de l'eau.
• Pour étiqueter des contacts sans changer leurs listes, utilisez les tags. Voir Bonnes pratiques : listes, tags ou pipelines, que choisir ?