Agir sur plusieurs contacts à la fois

Chaque tableau de contacts de Swimlane permet de sélectionner plusieurs contacts et de leur appliquer une même action : archiver, déplacer, taguer, placer dans une étape, actualiser les profils ou envoyer des demandes de connexion.

Où trouver les actions groupées

• Sur la page Listes : dans chaque liste et dans Tous les leads.
• Dans la boîte de réception : Messagerie, Archivées, Tous les membres, Rappels, Relations, Contacts, Sans tag, chaque tag et chaque vue de pipeline.

Un tableau de pipeline en colonnes n'a pas de cases à cocher. Pour agir sur toute une colonne, utilisez son menu … (voir Inviter ou écrire à toute une colonne de pipeline).

Sélectionner des contacts

1. Cochez la case au début de chaque ligne voulue.
2. Ou cochez la case de l'en-tête pour sélectionner tous les contacts affichés. Réduisez d'abord le tableau avec les filtres, les onglets ou la recherche si vous n'en voulez qu'une partie.
3. Un bouton Bulk Actions (n) apparaît. Cliquez dessus et choisissez une action.

La sélection est vidée une fois l'action lancée.

Les actions

• Archive : demande une confirmation, puis archive les contacts sélectionnés. Voir Ajouter, modifier et archiver des contacts pour ce que change l'archivage.
• Move to list : choisissez une liste (ou Créer une nouvelle liste) et cliquez sur Move. Les contacts sont placés dans cette liste et retirés de toutes leurs autres listes.
• Assign to pipeline stage : choisissez un Pipeline et une Stage, puis cliquez sur Assign. Les contacts déjà présents dans un autre de vos pipelines passent dans celui-ci.
• Enrich with LinkedIn : programme une actualisation du profil de chaque contact, à quelques secondes d'intervalle (de 5 à 30 secondes). Le lot est plafonné au nombre de récupérations de profils qu'il vous reste aujourd'hui. Si vous en avez sélectionné davantage, un avertissement Daily scrape limit indique combien seront actualisés. Les contacts sans profil LinkedIn sont ignorés.
• Send connection request : programme une invitation par contact, envoyées de 5 secondes à 10 minutes d'écart pendant vos heures de bureau virtuelles, sans note personnalisée. Le lot est plafonné au nombre d'invitations qu'il vous reste aujourd'hui (un avertissement Daily invitation limit s'affiche si vous en avez sélectionné davantage). Les contacts avec qui vous êtes déjà en relation sont écartés, et ceux que vous avez déjà invités sont ignorés.
• Add tags : choisissez des tags existants ou créez-en, puis cliquez sur Assign. Les tags déjà présents sont conservés.
• Remove tags : choisissez des tags existants et cliquez sur Remove.
• Deduplicate : fusionne les contacts en double dans tout votre espace de travail, quelle que soit votre sélection. Lisez Fusionner les contacts en double avant de l'utiliser : l'opération est irréversible.

Suivre les actions en file d'attente

Enrich with LinkedIn et Send connection request ne s'exécutent pas instantanément. Leurs tâches apparaissent sur une seule ligne groupée dans le panneau File d'attente, en bas de la navigation. Une tâche qui rencontre une limite quotidienne atteinte affiche En attente de quota et repart d'elle-même après la réinitialisation.

Bon à savoir

• Les plafonds quotidiens utilisés ici se règlent dans Paramètres → Limites d'import & d'automatisation. Les invitations sont à 20 par jour par défaut et ne peuvent pas dépasser 200 ; les récupérations de profils ne peuvent pas dépasser 80 par jour.
• Les contacts au-delà du lot plafonné ne sont pas gardés pour plus tard. Relancez l'action une fois votre limite réinitialisée.
• Il n'existe ni désarchivage groupé, ni suppression groupée, ni envoi de message groupé depuis un tableau. L'envoi d'un message à plusieurs contacts se fait depuis une colonne de pipeline.
• Export CSV, à côté du titre du tableau, télécharge les contacts affichés dans le tableau, pas la sélection. Voir Exporter vos contacts en CSV.