Ajouter des notes et des tags depuis la boîte de réception

Gardez ce que vous apprenez dans une conversation juste à côté de la conversation. Une note consigne le contexte avec vos mots, un tag regroupe des contacts pour les retrouver facilement. Vous pouvez ajouter les deux sans quitter la boîte de réception.

Ajouter une note

Depuis une conversation ouverte

1. Ouvrez la conversation depuis Boîte de réception → Messagerie.
2. Dans le panneau de droite, onglet Info, repérez la section Notes.
3. Écrivez dans le champ Ajouter des notes sur ce contact....
4. Cliquez n'importe où en dehors du champ : la note est enregistrée dès que le champ perd le focus.

Depuis la liste des conversations

1. Survolez une ligne de la Messagerie et cliquez sur l'icône note dans la colonne Notes.
2. Écrivez votre note dans la fenêtre Notes.
3. Cliquez sur Sauvegarder.

L'icône note reste visible sur les lignes qui ont une note : vous les repérez d'un coup d'œil.

Bon à savoir sur les notes

• Une note par contact. C'est un seul champ de texte libre, pas une liste d'entrées datées. Pour compléter, écrivez à la suite du texte existant. Ajouter vous-même la date aide pour plus tard.
• Jamais envoyée sur LinkedIn. Les notes restent dans Swimlane : votre contact ne les voit jamais.
• Partagée avec votre équipe. La note est rattachée au contact, et les contacts sont partagés dans votre espace. Les membres qui ouvrent le contact peuvent la lire.
• Consultable par la recherche. Le champ de recherche de la boîte de réception cherche aussi dans les notes.
• Utilisée par l'IA. Le brouillon IA lit vos notes avant de proposer une réponse. L'adéquation ICP prend en compte les 600 premiers caractères et se recalcule après une modification de la note. Notez des faits exploitables, comme Budget arbitré au T1 ou Préfère un appel à une démo.

Ajouter un tag

Depuis une conversation ouverte

1. Dans l'onglet Info, repérez la section Tags.
2. Cliquez sur Ajouter un tag, ou sur + si le contact a déjà des tags.
3. Dans le champ Écrivez un nom de tag..., choisissez un tag existant parmi les suggestions, ou tapez un nouveau nom et choisissez Créer "…". Appuyez sur Entrée pour l'ajouter.
4. Ajoutez d'autres tags de la même façon si besoin.
5. Cliquez sur Ajouter.

Depuis la liste des conversations

Survolez une ligne et cliquez sur + dans la colonne Tags. Les tags s'affichent sous forme de points colorés : survolez un point pour voir le nom du tag.

Pour plusieurs contacts à la fois

Cochez les lignes dans la Messagerie, ouvrez Bulk Actions, puis choisissez Add tags (ajouter) ou Remove tags (retirer).

Gérer vos tags

• Retirer un tag d'un contact : cliquez sur le × à côté du tag dans l'onglet Info, ou survolez son point dans la liste et cliquez sur le ×.
• Changer la couleur d'un tag : faites un clic droit sur le tag d'un contact et choisissez une couleur.
• Voir tous les contacts d'un tag : le groupe Tags de la barre latérale propose une page par tag, plus Sans tag pour les contacts qui n'en ont aucun.
• Renommer ou supprimer un tag : cliquez sur le menu ⋯ à côté du tag dans la barre latérale. Supprimer un tag le retire de tous les contacts.

Bon à savoir sur les tags

• Partagés avec votre équipe. Les tags sont visibles par tout votre espace, sur chaque contact qui les porte.
• Utiles dans les campagnes. Les séquences de campagne ont des étapes qui ajoutent ou retirent un tag : un tag peut ainsi marquer les personnes passées par un parcours donné.
• Tag ou pipeline ? Utilisez une étape de pipeline pour l'avancement d'une opportunité, et les tags pour ce qui ne change pas quand elle avance : un secteur, un événement où vous vous êtes rencontrés, un partenaire.